手把手教你怎么用极速搭1小时搭建一个客户管理系统
这篇不讲废话直入主题，手把手教你怎么用1小时从0开始搭建一个完整的客户管理系统。
第一步：创建空白应用
打开极速搭平台jeesuda.com，注册登录后点击首页的「新建应用」按钮。
在弹出的窗口中，填写应用名称（例如 “客户管理系统”），选择「空白应用」模板。
点击「确认创建」，系统会自动生成一个空白应用框架，进入应用编辑界面。
第二步：搭建基础表单
包括客户、联系人、跟进记录、跟进计划、公海池、领取记录等。
1. 创建客户表
新建表单：在应用中点击「新建页面」，选择「普通表单」，命名为 “客户”。
添加字段：从左侧组件库拖拽以下字段到表单中，完成基础信息配置：
客户名称（单行文本，设为 “必填”）
联系电话（单行文本，可添加 “手机号校验” 规则）
公司地址（地址组件）
客户来源（下拉选择，预设选项：官网咨询、朋友推荐、展会、其他）
所属行业（下拉选择，预设选项：电商、制造、教育、服务等）
客户等级（下拉选择：A 类、B 类、C 类）
......等等你所需字段
配置关联表格：
从左侧组件库选择「标签页」组件，在每个标签页选择「数据表格」组件，命名为 “关联联系人”。
点击表格组件的「数据关联」按钮，选择 “关联其他表单”，关联后续创建的 “联系人表”。
设置关联条件：“联系人表中的客户名称 = 当前客户表的客户名称”。
勾选需要显示的联系人字段（如联系人姓名、职位、电话），保存配置。
用同样的方法还可以添加 “关联跟进记录”“关联跟进计划” 表格，分别关联后续的 “跟进记录表”“跟进计划表”，设置相同关联条件，实现点击客户详情时，自动显示该客户对应的所有关联信息。
2. 创建联系人表
新建表单：在应用内新建普通表单，命名为 “联系人”。
添加字段：从左侧组件库拖拽以下字段并配置：
客户名称（下拉选择，点击「数据联动」，关联 “客户信息表” 的 “客户名称” 字段，实现从已有客户中选择）
联系人姓名（单行文本，必填）
职位（单行文本，例如 “销售经理”）
联系电话（单行文本）
电子邮箱（单行文本，添加 “邮箱校验”）
是否决策人（单选框）
保存表单后，在「客户信息表」的 “关联联系人” 表格中，已能自动同步该表数据。
3. 创建跟进记录表
新建表单：在应用内新建普通表单，命名为 “跟进记录”。
添加字段：从左侧组件库拖拽以下字段并配置：
客户名称（下拉选择，关联 “客户信息表” 的 “客户名称”）
联系人（下拉选择，关联 “联系人表” 的 “联系人姓名”，并设置 “联动条件”：当选择客户名称后，自动过滤出该客户对应的联系人）
跟进日期（日期选择器）
跟进方式（下拉选择：电话、微信、面谈、邮件）
跟进内容（多行文本，记录沟通详情）
跟进结果（下拉选择：初步意向、需求确认、方案沟通、合同洽谈、已成交、未合作）
跟进人（关联企业成员，可设置默认当前登录用户）
保存表单后，在 “客户信息表” 的 “关联跟进记录” 表格中，已能自动显示该客户的所有跟进记录。
4. 创建跟进计划表
新建表单：在「页面管理」中新建普通表单，命名为 “跟进计划表”。
添加字段：从左侧组件库拖拽以下字段并配置：
跟进情况（单选框：已跟进、未跟进）
客户名称（下拉选择，关联 “客户信息表” 的 “客户名称”）
计划跟进日期（日期选择器）
计划跟进内容（多行文本，例如 “发送产品报价单”）
计划跟进人（关联企业成员，可设置默认当前登录用户）
在 “客户信息表” 的 “关联跟进计划” 表格中，自动同步该客户的计划内容。
可在数据行内添加跟进按钮，当跟进计划完成时点击按钮，该跟进计划的状态会自动变更为已跟进，并设置显隐规则（当跟进情况为未跟进时才显示可跟进按钮），避免了同一计划重复跟进。
进阶能力：设置推送提醒功能（按需）
点击表单设置中的「提醒规则」选项，选择「添加提醒规则」。
在规则设置中，命名为 “超期未联系提醒”。
触发条件设置为：当前日期 - 最后跟进日期 ＞ 设定天数（可根据需求选择，如 7 天、15 天等）。
提醒方式可以选择站内推送/其他方式提醒。
提醒对象选择 “计划跟进人”。
提醒内容自定义，例如 “【跟进提醒】客户 [客户名称] 已超过 [设定天数] 天未联系，请及时跟进！”。
点击「保存规则」完成设置。
在 “客户信息表” 的 “关联跟进计划” 表格中，自动同步该客户的计划内容，当满足提醒条件时，计划跟进人会收到相应提醒。
5. 创建公海池
新建表单：在「页面管理」中新建普通表单，命名为 “公海池”（用于存放未分配的客户）。
添加字段：从左侧组件库拖拽字段，直接复用 “客户信息表” 的核心字段，包括：
客户名称、联系电话、公司地址、客户来源、所属行业等等
添加分配/领取按钮，分配按钮绑定已设置好的智能助手。点击按钮触发填写公海池中销售负责人，并把该条数据移入对应销售负责人的客户表中，同时在公海池中移除该条已被分配/领取的数据。实现将公海池中的客户分配给指定销售员，或由销售员自行领取。
6.创建领取记录
新建表单：在「页面管理」中新建普通表单，命名为 “领取记录”。（该表主要作为领取客户的辅助表使用）
添加字段：从左侧组件库拖拽以下字段：
客户名称（下拉选择，关联 “公海池” 的 “客户名称”）
领取人（关联企业成员，可设置默认当前登录用户）
领取时间（日期选择器，自动获取当前时间）
7.创建仪表盘 新建仪表盘页面：在应用中点击新建仪表盘，命名为 “客户管理总览”。 （1）添加数值指标组件： 从左侧组件库拖拽指标组件到页面，命名为 “客户总数”。 配置数据来源：关联 “客户信息表”，选择统计方式为 “计数”，统计字段为 “客户名称”，卡片自动显示系统内所有客户总量。 用同样方法添加： “已合作客户数”：关联 “客户信息表”，统计条件为 “合作状态 = 已合作” “公海池客户数”：关联 “公海池” 表单，统计所有数据 “今日新增客户数”：关联 “客户信息表”，统计条件为 “创建时间 = 今天” （2）添加图表组件： 拖拽「饼图」组件，命名为 “客户行业分布”。 配置数据：关联 “客户信息表”，分类字段选择 “所属行业”，数值字段选择 “客户名称”（统计方式为计数），自动生成各行业客户占比饼图。 拖拽「柱状图」组件，命名为 “客户来源分析”。 配置数据：关联 “客户信息表”，X 轴选择 “客户来源”，Y 轴选择 “客户名称”（统计方式为计数），展示不同来源的客户数量对比。 拖拽「折线图」组件，命名为 “客户增长趋势”。 配置数据：关联 “客户信息表”，X 轴选择 “创建时间”（按周 / 月分组），Y 轴选择 “客户名称”（统计方式为计数），展示客户数量随时间的增长趋势。 （3）添加待办事项表格： 拖拽「数据表格」组件，命名为 “今日待跟进客户”。 配置数据：关联 “跟进计划表”，筛选条件为 “计划跟进日期 = 今天” 且 “状态 = 未开始”，显示字段包括 “客户名称、计划跟进内容、计划跟进人”，方便快速查看当日待办。 设置仪表盘权限：点击页面右上角「权限设置」，可限制不同角色查看的数据范围（如管理员可看全部，销售人员仅看自己负责的客户数据）。 第三步：测试与发布 在 “客户信息表” 中添加一条客户数据（例如 “XX 公司”）。 进入 “联系人表”，选择 “XX 公司”，添加对应联系人。 填写跟进记录和跟进计划，设置上次联系日期，查看当超过设定天数未联系时，是否能触发跟进提醒。 在 “公海池” 添加一条客户，点击某行数据后的 “领取/分配” 按钮，检查客户是否成功转移到 “客户信息表” 中对应负责人名下，且公海池中该客户数据已移除。 测试无误后，为应用使用人员配置相对应的权限，团队成员即可登录使用（需要先在通讯录中邀请对应人员到该团队中）。 通过以上步骤，就能搭建一个包含客户、联系人、跟进记录等全关联功能的客户管理系统，所有信息在客户详情页集中展示，且跟进计划表的推送提醒功能、公海池的领取/分配按钮能有效提升客户管理效率，无需切换页面即可查看完整数据，高效又便捷！
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