我们发现客户成单率高的销售都有一个特质——就是很会写客户拜访记录。
那么客户拜访记录哪些是重点？答案是全部。
因为详尽的客户信息能显著提升销售效率与客户服务质量。
许多销售人员倾向于在Excel中为每位客户创建独立页面并持续累积数据，但这种方式在客户基数扩大时显得杂乱无章且耗时低效。
此时，我们就要借助一些工具来打破这一困境。
据调查客户数量众多的公司普遍采用CRM（客户关系管理）系统。CRM系统不仅是规划业务、管理客户关系的强大工具，还可能是企业信息系统中的一个独立模块或组成部分。
通过CRM系统，销售人员能够轻松管理并跟踪大量客户信息，包括线索、客户及商机，确保所有跟进内容都能即时同步至相应记录中，从而实现更为有序和高效的客户拜访记录与管理。
以我们公司在用的云迈极速搭CRM系统为例——支持对线索、客户、商机进行跟进，跟进的内容将同步至关联的线索/客户/商机表中。
客户跟进结束后，可将跟进的结果以编辑/评论的方式记录到跟进记录表中，以沉淀拜访效果； 销售主管可以通过表单记录销售跟进客户总体情况。
此外，将所有与客户相关的文件，如合同、发票或报价单等，集中存储于一个便捷访问的平台上（如CRM系统），能够极大地提升工作效率。这样，无论是客户还是内部团队，都能迅速从客户信息界面跳转到任何特定的发票或文档，实现信息的无缝对接 与高效管理。
客户长期价值（LTV）是衡量客户未来可能为企业带来收入潜力的重要指标。该数值可通过将客户的平均购买金额与其购买频率相乘来估算。为了使这一预测更加，还可以收集并记录客户的年度预算及相关信息。云迈极速搭CRM系统能够自动根据订单数据计算LTV，并以直观的图表形式展示，为企业提供清晰的利润预期视图。
综上，一名的销售擅长写客户拜访记录，通过利用云迈极速搭CRM系统可高效管理客户信息、沟通历史、贸易历史等，提升销售效率。此外云迈CRM系统在此基础上还支持自定义字段，跟踪客户活动，估算客户长期价值，优化销售策略等功能，恰恰是您不可或缺的拿手工具！
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