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极速搭零代码平台带来了新的解决方案，以 “流程自动化” 为核心，打造 “客户数据全打通、业务流程自动走” 的实用管理工具。

它主要解决两大问题：

信息不再零散—— 从客户初次接触到后续服务的所有数据都能自动汇总，客户画像越用越准确

流程无需紧盯—— 订单处理、财务对账、客户服务等环节自动衔接，减少大量人工操作失误

客户管理：从零散记录到集中管理的升级

1. 客户信息自动整合

新增客户时自动生成专属档案，记录基本信息、首次沟通内容等关键数据

业务操作自动更新档案：销售记录跟进情况后，系统会自动提取客户需求关键词；客户完成订单后，消费金额等数据实时同步

2. 跟进计划自动执行

按照客户不同阶段设定跟进规则：新客户每 3 天提醒跟进，老客户每月推送回访通知。同时也可以根据客户沟通情况创建跟进计划，逾期未跟进会微信提醒。

状态自动变化：创建报价单后，客户状态标记为 “洽谈中”；报价过期未确认则自动转为 “待跟进”

交易处理：订单与财务自动对接

1. 订单流程自动推进

报价单模板关联产品库：选择产品后自动填充价格，还能根据客户类型自动计算折扣

订单状态实时同步：发货信息自动发送给客户，物流出现异常时系统会自动通知客服处理

2. 财务风险自动预警

回款日期与订单绑定：到期未回款自动发送提醒，连续两次未回款则标记客户风险

自动对账功能：开票申请时自动核对订单金额，金额差异超过一定比例就会提醒人工检查

业务协作：让各部门工作更顺畅

1. 客户分类自动完成

自定义分类规则：比如设置 “近 3 个月消费超过 5 万元且购买 2 次以上” 为重要客户，系统每天自动筛选

不同客户匹配不同服务：重要客户自动分配专属客服，长时间未互动的客户自动触发唤醒流程

2. 部门协作自动衔接

客服工单自动分配：根据问题类型（如退款、产品咨询）自动转给相关部门

数据互通共享：市场部门能查看活动带来的客户转化情况和订单数据，方便分析效果

零代码优势：系统随业务灵活调整

流程自己设置

自由设计审批流程：比如订单金额超过 10 万元自动增加审核环节，客户投诉必须在 24 小时内处理

按需添加信息字段：制造业可以增加 “客户产能” 字段，服务业能设置 “服务区域” 标签

系统随时升级

对接现有系统：和企业已有的采购系统等打通，避免在多个系统间切换

手机端便捷使用：外出拜访客户时，可用手机记录拜访情况，拍照上传相关资料

极速搭零代码 CRM 以 “让系统适应业务” 为目标，不需要专业 IT 人员就能快速搭建并随时调整客户管理系统。现在提供 30 天免费试用，标准功能最快 2 天就能上线，业务负责人自己就能完成流程修改和功能调整。

极速搭，始终秉持以客户需求为核心的理念，充分发挥低代码技术的独特优势。采用直观的拖拽式操作，无需代码，小白也能快速上手。支持自定义开发，功能灵活扩展。丰富功能模块，全场景覆盖。AI赋能升级。业务人员也能轻松搭建 项目管理、 进销存、 erp系统等应用。为客户提供从基础到落地的一站式方案，极速搭致力于让企业用更低的成本实现更大的效率产出。如需了解更多功能详情，联系18173892086，欢迎随时咨询。